來源：中國能源報

煉油行業(yè)作為我國重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強”問題突出。不過，在多位專家看來，隨著近年來相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達峰、碳中和目標(biāo)的推進，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

煉油結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

來自中石化經(jīng)濟技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國煉油產(chǎn)能預(yù)計達8.93億噸/年，較2020年同比凈增1140萬噸/年。增量主要來自浙江石化二期、大慶聯(lián)誼石化及山東奧星石化，減量包括山東玉皇盛世、濱陽燃化、中海精細化工在內(nèi)的三家地?zé)捚髽I(yè)的裝置拆除。

“從國家到地方，都制定了‘十四五’期間煉油產(chǎn)能以新?lián)Q舊、以先進煉油能力置換落后煉油能力的規(guī)劃。從目前的執(zhí)行情況來看，成效還是非常顯著的。”中石化經(jīng)濟技術(shù)研究院市場營銷研究所副所長李振光指出，“明年包括江蘇盛虹石化、鎮(zhèn)海煉化二期、廣東石化、大榭石化五期在內(nèi)的項目也將先后達產(chǎn)，合計新建能力達4600萬噸/年，遠超過去幾年的年均新增煉油能力。但是由于按照現(xiàn)在的政策規(guī)劃，2022年預(yù)計將會進一步淘汰2000萬噸的落后產(chǎn)能，如果該規(guī)劃能夠得到落實，將有利于整個煉油結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。”

尤為值得一提的是，2020年底浙江石化二期常減壓裝置建成投產(chǎn)，使其以4000萬噸/年煉能成為國內(nèi)第一大、全球第五大煉廠。預(yù)計未來全部投產(chǎn)達效后，烯烴下游將新增光伏級EVA、ABS及順丁橡膠、丁苯橡膠等制品，化工品與煉油產(chǎn)品的比例進一步提升，使其成為我國煉油結(jié)構(gòu)中較具競爭力的一大主體。

“綜合考慮現(xiàn)有規(guī)劃與落后產(chǎn)能淘汰，預(yù)計2025年我國煉油能力將達到9.8億噸/年，之后逐步降至2060年的8億噸/年左右。”中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所主任工程師王利寧表示，“煉油能力持續(xù)增長的同時，多元化格局提升，地方煉廠已成重要一極。”

化工用油將成原油需求新增長極

值得注意的是，與過去幾十年以煉油為主的生產(chǎn)方式不同，近年來煉化一體化建設(shè)步伐加快，化工原料需求增量明顯。多位與會專家指出，未來包括液化石油氣、石腦油、乙烷等在內(nèi)的化工用油將取代汽、煤、柴油，成為原油需求的主要增長點。

在一位與會專家看來，當(dāng)前我國煉油行業(yè)已由需求驅(qū)動轉(zhuǎn)向效益驅(qū)動。“2010年以前，我國成品油供不應(yīng)求，行業(yè)主要以煉油為主，化學(xué)品收率僅有10%—20%。2010年起，煉油產(chǎn)能逐漸過剩，行業(yè)開始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對市場周期性變化，化學(xué)品收率超過20%。預(yù)計到2030年，油品需求基本達峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。”

這在當(dāng)前就有明顯體現(xiàn)。據(jù)介紹，2020年以來，包括鎮(zhèn)海煉化、海南煉化、廣東石化、盛虹石化等在內(nèi)的煉化一體化裝置相繼投產(chǎn)，使得我國主要石化產(chǎn)品的產(chǎn)能大幅增加。尤其是乙烯、丙烯、丁二烯等石化產(chǎn)品的新增產(chǎn)能一直處于高峰狀態(tài)，預(yù)計明年還將繼續(xù)，這就帶來化工原料需求增量的明顯上升。

“以2020年為例，化工原料的增量達到了1000萬噸的規(guī)模，預(yù)計明年的增量可達到2000萬噸。如果把這些增量折算成原油加工量，其帶動的原油加工量增量會更加明顯。近三年來，化工原料產(chǎn)量大幅增長，遠超過成品油需求增量，成為拉動原油加工量的主要動力。”上述與會專家表示，“需求變化引導(dǎo)‘十四五’期間我國煉油結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整，煉廠也需認識到需求結(jié)構(gòu)以及能源轉(zhuǎn)型對煉油結(jié)構(gòu)的影響，提前做好準(zhǔn)備。”

倒逼成品油終端市場轉(zhuǎn)型升級

煉油結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時，監(jiān)管也持續(xù)發(fā)力。在多位專家看來，隨著成品油終端市場競爭的不斷加劇，利潤空間不斷壓縮。

“自2015年以來，煉油行業(yè)陸續(xù)經(jīng)歷了從地?zé)挼酱笮兔駹I企業(yè)對產(chǎn)業(yè)供需格局帶來變化以及對市場的沖擊。今年一個顯著的特點是行業(yè)監(jiān)管更加完善，對市場起到了更好的資源配置作用。這使得原料非合規(guī)采購、稀釋瀝青等出現(xiàn)大幅削減，未來進口原油配額足額發(fā)放、‘應(yīng)用盡用’或?qū)⒊蔀槔硐敕较颉?rdquo;上述與會專家說。

上述與會專家進一步指出：“監(jiān)管趨嚴(yán)或?qū)⒋疗剖袌雠菽?，未來的市場競爭也將使煉油毛利率處于一個相對均衡的市場化水平。流通領(lǐng)域的風(fēng)險將越來越大，加油站的單站銷量將接近上限，零售市場面臨毛利率收窄和加油站價格泡沫的雙重挑戰(zhàn)。”

王利寧也表示：“在碳達峰、碳中和背景下，交通用油面臨更快替代。成品油行業(yè)需抓住2025年前消費達峰的戰(zhàn)略機遇期，持續(xù)做好轉(zhuǎn)型升級，更好地適應(yīng)國內(nèi)成品油消費結(jié)構(gòu)演變和區(qū)域增長重心轉(zhuǎn)變；同時，持續(xù)做好終端服務(wù)側(cè)轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)適應(yīng)未來低碳化、多元化、智能化的綜合能源服務(wù)補給站。”