中國近期印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(2021-2025年)（下稱“十四五”能源規(guī)劃），在去年經(jīng)歷了大宗商品價格飆升后強調(diào)了能源安全。對天然氣行業(yè)來說，最新的規(guī)劃旨在提升儲氣能力和天然氣供應(yīng)能力，對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確目標，后者是“十三五”期間的主要任務(wù)。“十三五”（2016-2020年）期間，在“煤改氣”和重大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的推動下，中國天然氣市場實現(xiàn)了高速增長。本文回顧“十三五”期間中國天然氣行業(yè)的影響和表現(xiàn)，并深入探討“十四五”期間的關(guān)鍵目標以及任何重大差異。預(yù)計，2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，預(yù)計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。

“十三五”規(guī)劃期間中國天然氣消費量大幅增長

“十三五”規(guī)劃指出，中國天然氣消費水平明顯偏低與供應(yīng)能力階段性富余問題并存，需要盡快拓展新的消費市場并推進各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開發(fā)的支持下，中國天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長11%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標范圍。

圖1：中國天然氣需求量和天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重，2010-2015年需求，十億立方米（左）；占比，%（右）

“十三五”期間，中國天然氣行業(yè)取得的其他成就包括：

中國的LNG接收站接卸能力從2015年的4200萬噸/年提高到了2020年的7900萬噸/年,2020年中國沿海地區(qū)有13座LNG接收站/擴建項目投運,包括年接卸能力600萬噸的中國石化天津LNG接收站、400萬噸/年的深圳迭福LNG接收站、300萬噸/年的上海洋山LNG接收站二期。這使“十三五”期間中國LNG進口量從1900萬噸/年增至6900萬噸/年。我們也注意到，LNG接收站平均利用率從2015年的46%大幅提高到了2020年的87%，這反映了中國為提高國內(nèi)天然氣需求和充分利用供應(yīng)能力所做的努力。

2015年-2020年，中國地下儲氣庫工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標148億立方米提高40%以上。地下儲氣能力占全國天然氣消費量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬公里增加到近11萬公里(預(yù)定目標為10.4萬公里)，加強了國內(nèi)區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通。跨境天然氣管道也取得了重大突破，帶來了更多進口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國-中亞天然氣管道C線在投產(chǎn)；2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號”管道（中俄東線天然氣管道）開通。

然而，與其他天然氣需求行業(yè)相比，氣電發(fā)展仍滯后，因為LNG成本高企抑制了燃氣發(fā)電企業(yè)的盈利能力，并限制了產(chǎn)能擴張的激勵措施。“十三五”期間，中國氣電裝機規(guī)模從2015年的7000萬千瓦增至1.0億千瓦，低于1.1 億千瓦的目標。

圖2：“十三五”期間，中國天然氣行業(yè)取得的成就

圖3：中國的LNG接收站接卸能力和LNG進口量，2010-2021年

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國家能源安全

與上一個五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點是提升天然氣儲備和供應(yīng)能力，著眼于能源安全。對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確的目標。在電力方面，沒有針對氣電的單獨目標，規(guī)劃中只提到要“推動氣電、太陽能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運行”。LNG成本高企可能會繼續(xù)限制氣電實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電（具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點）比重不斷增加，天然氣可能是用于調(diào)峰和穩(wěn)定電力供應(yīng)的一個很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標包括：

提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統(tǒng)籌推進地下儲氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國集約布局的儲氣能力達到 550億-600億立方米，占天然氣消費量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標，如果所有計劃中的建設(shè)順利進行，預(yù)計到2025年將達到2.4億噸/年，年均增長可能高達25%，這可能高于實際需求的增長。

新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨的目標。

在進口方面，增強進口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國互利共贏合作。增強油氣國際貿(mào)易運營能力。加強跨國油氣通道運營與設(shè)施聯(lián)通。到2025年，另外兩條跨境管道中國-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠東管道可能會投運，這可能會使中國的管道氣進口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運LNG方面具有靈活性。

圖4：中國新增LNG接收站接卸能力，2020-2025年（百萬噸/年）

預(yù)計中國天然氣需求增速將放緩，需要行業(yè)有序發(fā)展

根據(jù)“十四五”能源規(guī)劃，睿咨得能源預(yù)計2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，期間需求約4400億立方米/年。預(yù)計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。與此同時，農(nóng)村地區(qū)的燃氣發(fā)電和“煤改氣”以及規(guī)模較小、效率低下的工廠正面臨著天然氣成本高昂造成的障礙。如果沒有政府對燃氣發(fā)電和“煤改氣”的堅定支持，中國天然氣消費總量將難以實現(xiàn)過去10年的高速增長。今年，中國天然氣需求受到新冠肺炎疫情封控措施的影響。第一季度需求同比僅增長了1%，工業(yè)活動明顯放緩。但鑒于未來幾個月疫情封控措施可能會放松，這種影響不太可能持續(xù)。由于高成本問題在短期內(nèi)不太可能得到解決，中國天然氣消費將在更大程度上取決于政策制定者的長期指引以及天然氣行業(yè)必要的有序發(fā)展，而不是積極擴張。

從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，如果到2025年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2300億立方米的目標實現(xiàn)，那么進口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發(fā)國內(nèi)資源方面沒有突破，到2025年，進口天然氣占比可能會達到52%，預(yù)計中國LNG和管道氣進口量將分別達到1300億立方米和1000億立方米?？缇彻艿览寐暑A(yù)計將達到近70%，而LNG接收站利用率將降至僅40%，接卸能力過剩可能需要在未來幾年LNG接收站有序發(fā)展。

圖5：中國天然氣供應(yīng)和需求平衡，2010-2015年（十億立方米）