來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

2022，是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年，政策、技術(shù)、應(yīng)用、市場(chǎng)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)鏈均實(shí)現(xiàn)了突破。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2022年底，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)59.4GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到12.7GW。

綜合來(lái)看，2022年儲(chǔ)能呈現(xiàn)出以下幾大發(fā)展趨勢(shì)：

一、百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目成常態(tài)

2022年，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常態(tài)，20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于去年同期數(shù)量，而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余個(gè)，其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。

二、26省市規(guī)劃“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)

截至目前，全國(guó)已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67GW，此外，國(guó)內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到101.8GW/259.2GWh。

三、十省市公布新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目

2022年，陜西、山東、浙江、河北、四川成都、安徽、廣西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目216個(gè)，規(guī)模合計(jì)22.2GW/53.8GWh。示范項(xiàng)目以獨(dú)立儲(chǔ)能或集中共享儲(chǔ)能項(xiàng)目為主。

四、儲(chǔ)能相關(guān)政策發(fā)布600余項(xiàng)

2022年，國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約600余項(xiàng)，主要集中在儲(chǔ)能規(guī)劃、實(shí)施方案、市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等領(lǐng)域。

五、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制不斷完善

2022年，國(guó)家和各地方共發(fā)布市場(chǎng)規(guī)則相關(guān)的政策85項(xiàng)，市場(chǎng)機(jī)制改革步入深水區(qū)，為新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)開(kāi)啟了新的篇章。

山東省新型儲(chǔ)能首次參與現(xiàn)貨市場(chǎng);

山西省印發(fā)全國(guó)首個(gè)針對(duì)新型儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻有償服務(wù)的地方政策;

甘肅省建立了首個(gè)新型儲(chǔ)能參與的調(diào)峰容量市場(chǎng);

南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新版“兩個(gè)細(xì)則”。

六、技術(shù)路線多點(diǎn)開(kāi)花

鋰離子電池新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破6GW，時(shí)長(zhǎng)仍以1-2小時(shí)為主，4小時(shí)以上的項(xiàng)目開(kāi)始增多。此外鋰電廠商利用新技術(shù)，推出差異化電芯產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能專(zhuān)用300Ah以上大容量，10000次以上長(zhǎng)循環(huán)壽命的磷酸鐵鋰電芯;

壓縮空氣儲(chǔ)能，正在由100MW向300MW功率等級(jí)方向加速發(fā)展，22年新增壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目(含規(guī)劃、在建和投運(yùn))接近10GW，單次儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)最高達(dá)12小時(shí);

液流電池，首個(gè)百兆瓦級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，首個(gè)吉瓦時(shí)級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目正式開(kāi)工;

鈉離子電池，國(guó)內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項(xiàng)目落地安徽阜陽(yáng)，規(guī)模30MW/60MWh;

飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)，需求開(kāi)始慢慢增大，已有300MW+的項(xiàng)目處于規(guī)劃在建中。

七、獨(dú)立儲(chǔ)能占比最大且各省商業(yè)模式各具特色

根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立儲(chǔ)能接近2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%。未開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份(如湖南、寧夏等)以容量租賃、輔助服務(wù)補(bǔ)償為主;“8+6”兩批現(xiàn)貨試點(diǎn)中僅有山東、山西、甘肅制定了儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的規(guī)則細(xì)則，收益模式分別為 “現(xiàn)貨價(jià)差套利+容量租賃+容量電價(jià)補(bǔ)償”、“現(xiàn)貨價(jià)差套利+一次調(diào)頻”、 “價(jià)差套利+調(diào)峰容量市場(chǎng)”，山東成為全國(guó)首個(gè)實(shí)際開(kāi)展獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)踐的省份;浙江、廣東等省目前尚未強(qiáng)制要求新能源電站配儲(chǔ)，也未出臺(tái)容量租賃相關(guān)政策，獨(dú)立儲(chǔ)能無(wú)法獲得容量租賃收入。

八、新能源配儲(chǔ)利用率低倍受關(guān)注

新能源配儲(chǔ)利用率低倍受關(guān)注，但仍是電源側(cè)儲(chǔ)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。根?jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，2022年發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。以新疆、青海、內(nèi)蒙古、山東、甘肅五省(自治區(qū))為主，與風(fēng)電、光伏新能源配套的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占比接近90%。新能源配套儲(chǔ)能目前仍無(wú)成熟商業(yè)模式，未來(lái)期望新能源逐步參與電力市場(chǎng)有望得到解決。

九、峰谷價(jià)差拉大為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開(kāi)盈利空間

拉大的峰谷價(jià)差為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開(kāi)更多盈利空間。2022年，工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園依舊是用戶側(cè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用場(chǎng)景，河南、江西、湖北、上海等多個(gè)省份增大了高峰電價(jià)和低谷電價(jià)上下浮動(dòng)比例，為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開(kāi)更多盈利空間。以10kV一般工商業(yè)用戶為例，全國(guó)共有16個(gè)省市最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，廣東省(珠三角五市)、海南省、浙江省位居價(jià)差前三，只考慮價(jià)差套利，基本上6年內(nèi)可收回成本。

十、跨界儲(chǔ)能熱度不減

在儲(chǔ)能跨界大軍中，上市公司占比最高。從跨界領(lǐng)域來(lái)看，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池。跨界鋰離子電池的企業(yè)數(shù)量雖不多，但投資金額高，進(jìn)展也較快。相比于鋰電賽道各梯隊(duì)格局已初步形成，更多的跨界企業(yè)選擇了彎道超車(chē)，將目光投向鈉離子電池和液流電池。

十一、國(guó)內(nèi)企業(yè)加速海外布局

目前中國(guó)在電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及相關(guān)組件所占到全球份額均在60%以上，中國(guó)企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，紛紛加快海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，全球市場(chǎng)占比還在不斷上升，陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、科華數(shù)能、天合儲(chǔ)能、派能科技，科陸電子等均在海外市場(chǎng)均有較好的表現(xiàn)。寧德時(shí)代，國(guó)軒高科，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)為了產(chǎn)品滿足客戶需求和本地化供應(yīng)，正尋求海外投資建廠或已經(jīng)進(jìn)行海外建廠布局。

十二、儲(chǔ)能安全隱憂仍在

2022年，美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)等發(fā)生超過(guò)十起儲(chǔ)能電站事故，澳大利亞、德國(guó)等還發(fā)生數(shù)起戶用儲(chǔ)能事故?！?ldquo;十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)密防控電化學(xué)儲(chǔ)能站等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)?！秶?guó)家能源局綜合司關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》中將項(xiàng)目法人列為安全運(yùn)行責(zé)任主體，從規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、施工驗(yàn)收、并網(wǎng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急消防處置能力提出安全管理要求。